交易系统调整高盛：宁德时代第三季纯利不及预期降目标价9.6% 维持“买入”

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　　文/新浪财经香港站王柳潞

　　高盛发研报表示，宁德时代（3750.HK）第三季受暂时性产品组合及消费税等逆风拖累，第三季纯利按年升14.54%至212.46亿元人民币，低于预期12%。该行下调宁德时代目标价9.6%，由859港元降至777港元，维持“买入”评级。

　　高盛认为，纯利低于预期主要是由于暂时性的产品组合改变、消费税带动以及基于审慎会计原则计提的存货减值所致。

　　高盛强调，高增值系统集成业务较长的收入确认周期解释了大部分利润率压力，而管理层重申未来五年全球电池出货量将保持20%至30%的复合年增长率，海外储能与电动车前景依然广阔。

　　高盛认为市场对行业风险过度悲观，市场低估了其作为全球锂电龙头应对逆风的能力。

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责任编辑：郝欣煜交易系统调整

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